光大水务发行2025年度第三期中期票据

时间：2025-06-09 15:49

来源：光大水务

新加坡和香港，2025年6月9日 - 中国光大水务有限公司(「光大水务」或「公司」，股份代号：U9E.SG及1857.HK)，一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，宣布公司已完成2025年度第三期中期票据(「2025年度第三期中期票据」)的发行工作，由中国内地全国银行间债券市场机构投资者(「机构投资者」)认购完毕，全场认购倍数为2.87倍。

2025年度第三期中期票据的发行本金为人民币7亿元，期限为3+N年*(永续期限)，发行票面利率为2.07%。此次中期票据发行所募集的资金将用于赎回公司现有的永续中期票据。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，2025年度第三期中期票据以及光大水务(作为2025年度第三期中期票据之发行人)的信用评级均为AAA级。光大证券股份有限公司担任2025年度第三期中期票据发行工作的主承销商兼簿记管理人，中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司及浙商银行股份有限公司担任联席主承销商。

2024年12月，光大水务在中国银行间市场交易商协会完成注册人民币80亿元的多品种债务融资工具，获批准可向机构投资者分多期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持证券以及绿色债务融资工具等产品。2025年1月和4月，公司先后完成2025年度第一、二期中期票据的发行工作，发行本金合共为人民币25亿元，发行票面利率分别为1.78%与1.90%，债券发行利率维持在较低水平。

2025年度第三期中期票据创下全市场发行永续熊猫债券发行利率的历史新低。机构投资者的积极认购，反映出资本市场对公司及环保行业的持续关注与信心。本期中期票据在期限结构上采用永续设计，有别于2025年度第一、二期中期票据的发行期限安排，这也显示出公司在融资工具创新方面的灵活度，有助于进一步丰富公司的债务工具组合。下一步，光大水务将继续密切关注中国国内外经济形势变化，深度研判中国国内财政与货币政策走向，推进债务结构的动态优化，提高融资成本精细化管理水平，为公司发展提供更具韧性与可持续的中长期资金保障，助力公司在复杂多变的市场环境中保持高质量发展。

* 除非公司根据2025年度第三期中期票据条款及条件(「该等条件」)于2025年度第三期中期票据之起息日期后满三(3)年当日或其后行使权利，根据该等条件赎回2025年度第三期中期票据，否则2025年度第三期中期票据将为永续。

编辑：赵凡